Objetivo desse projeto é o de assessorar a empresa no desenvolvimento de estratégias com vistas à Gestão Patrimonial (das pessoas físicas), avaliando a possibilidade de constituição de uma sociedade (holding familiar) para abrigar e proteger o patrimônio.
O trabalho compreende minucioso levantamento das informações patrimoniais, mapeando evidências necessárias à emissão de relatório que demonstre as medidas adotadas, visando à mitigação de riscos (responsabilidade civil, autos de infração e etc) na constituição de uma sociedade.